2월 11일 화요일 주식 하이라이트(1-1)

하이라이트

• 사우스웨스트 항공은 은퇴하는 태미 로모(Tammy Romo)의 후임으로 톰 독시(Tom Doxey)를 CFO로 임명했습니다.
• 주요 은행을 상대로 한 CFPB의 소송은 트럼프 행정부 교체 이후 새로운 리더십 하에서 불확실성에 직면해 있습니다.
• 버텍스 파마(Vertex Pharma)는 CF 치료제 트리카프타(Trikafta)의 4분기 매출이 17% 증가하면서 강력한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
• 코티, 매출 미스로 이익 전망 하향, 향수 강화 계획.
• 맥도날드는 매출 부진을 보이며 유럽 AI 트렌드 노출을 위해 슈왑을 매각하고 SAP에 투자할 것을 제안합니다.
• Google 캘린더는 정치적 변화로 인해 특정 문화의 달 행사 표시를 중단합니다.
• 미국 연방거래위원회(FTC)가 제이크 덴튼(Jake Denton)을 CTO로 임명하고 AI 법안을 전담.
• Loews Corp의 이익은 CNA Financial의 더 높은 재난 손실로 인해 2025년 4분기에 감소합니다.
• 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric)이 아스펜 테크놀로지(Aspen Technology)에 주당 265달러를 제시했으나 엘리엇 경영진(Elliott Management)의 저항에 부딪혔습니다.
• 마크롱 프랑스 대통령이 AI에 1억 900억 유로 투자를 발표해 기술 부문을 활성화했습니다.
• Stellantis는 슈퍼볼 광고를 통해 미국 시장에 대한 헌신을 보여줍니다.
• Incyte Corp는 Opzelura 매출 감소가 주가에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
• 폴란드 총리는 4%의 경제 성장을 목표로 국방, 녹색 에너지, IT 및 운송에 650B 즐로티 투자를 계획하고 있습니다.
• 금 가격은 2024년에 27% 급등했으며, 분석가들은 금 채굴자들이 2024년 4분기에 30억 달러를 기록할 것으로 예측하고 있지만, 인건비 인상이 2025년 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
• Microsoft는 프랑스와 EU에서 독점 금지 조사에 직면해 있으며 Office 가격을 조정하고 Teams 상호 운용성을 개선하여 우려 사항을 해결하고 있습니다.
• Salesforce는 사우디아라비아에서 AI에 5억 달러를 투자하고 AWS와 파트너십을 맺고 2030년까지 30,000명의 시민을 업스킬링하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• EDP Renewables NA는 3개의 태양광 프로젝트를 완료하고 청정 에너지를 위해 Microsoft와 389MW 계약을 체결했습니다.
• NALCO의 3분기 이익은 글로벌 알루미늄 가격 상승에 힘입어 3배 증가했습니다.
• Merck KGaA는 Springworks Therapeutics를 인수하기 위해 협상 중이며, Fox Corp는 Red Seat Ventures를 인수하고, Jyoti Bansal은 Harness & Traceable을 합병합니다.
• 소프트뱅크의 3분기 순이익 감소, Swiggy의 데뷔와 CEO의 AI 공약으로 인한 잠재적 영향.
• 트럼프 대통령, 2025년 신규 페니 생산 중단, TD 은행, 찰스 슈왑 지분 10.1% 매각, 아폴로 병원, 이익 추정치 초과.
• Energy Transfer는 텍사스 중부의 CloudBurst 데이터 센터와 장기 천연 가스 공급 계약을 체결했습니다.
• Lyft, Mobileye와 함께 2026년까지 댈러스에서 자율주행 로보택시 출시 예정.
• 미국, 2025년 철강 및 알루미늄 수입에 대한 관세 부과 계획, EU는 기술 기업에 영향을 미치는 보복 가능성.
• 로크웰 오토메이션, 2025년 1분기 매출 $1.88B로 이익 기대치 초과 달성.
• MDA Space, 저궤도 위성에 대한 Globalstar 계약을 C$1.1B로 증가.
• Spirit AeroSystems, Boeing 및 Airbus 인도에 힘입어 매출 기대치를 상회.
• 하얏트 호텔, Playa Hotels & Resorts를 $ 2.6B에 인수.
• 노스캐롤라이나주 노동자들, 아마존의 반대에 맞서 노조 결성 투표.
• 트럼프, 철강 및 알루미늄 관세 발표, 무역 전쟁 위험.
• 맥도날드의 미국 매출은 대장균 발병으로 인해 4분기에 1.4% 감소.
• Eicher Motors Ltd, 3분기 이익 추정치 하회.
• Shopify, AI 도구를 통해 효율성 향상으로 판매자 마이그레이션이 급증할 것으로 보고 있습니다.
• 리비안은 부품 부족 해소 후 4분기 수익성 목표로 미국 내 밴 판매 확대, 2026년 R2 SUV 출시 계획, 2월 20일 4분기 실적 발표 예정.
• 미국 판사, 연방 근로자에 대한 트럼프의 인수 제안에 대한 판결, 다운사이징 및 민감한 정보 접근에 대한 머스크의 역할에 대한 우려, 65,000+ 인수 선택.
• Nvidia 의존도를 줄이기 위해 AI 실리콘 칩을 개발하는 OpenAI, 3nm 기술이 적용된 칩을 생산하는 TSMC, Nvidia의 잠재적 대안을 테스트 중, 곧 첫 번째 설계.
• 미국 LNG 수출 허가 이후 금지 해제를 주시하는 인도 석유 회사들은 2030년까지 에너지 믹스에서 가스 점유율 15%를 목표로 하고 미국 LNG 플랜트 지분 또는 장기 계약을 모색하고 있습니다.
• Escorts Kubota의 3분기 이익은 7.7% 급증, 매출은 8.5% 증가, 트랙터 판매는 4.5% 증가, 농업 및 건설에 중점을 두고 비용은 11.5% 재료비 증가의 영향을 받았습니다.
• 트럼프의 철강 관세에 미국 선물이 상승하고, 철강주가 상승하고, 기술주와 메가캡주가 성장세를 보이며, T-모바일은 위성기지국 테스트에 상승합니다.
• 질레트 인디아의 2025년 2분기 이익 급증, 미용 매출 11% 증가, 구강 케어 매출 8% 감소, 광고 지출 30% 증가, 실적 발표 후 주가는 1.6% 하락.
• GenAI, 5년 동안 인도의 소프트웨어 생산성을 43%-45% 향상, AI를 활용하는 IT 대기업, 경영진은 AI가 고객 서비스를 개선하고 수익을 높일 것으로 보고 있습니다.
• 보잉은 인도에서 더 많은 주문을 주시하고 있으며, 인도 항공사는 올해 130대의 제트기를 도입할 예정이며, 보잉은 인도 및 남아시아 항공사로부터 20년 동안 2,835대의 항공기를 추가할 것으로 보고 있습니다.